В далекие времена человечество и демоны не прекращали сражаться друг с другом. Люди овладели искусством применения волшебных предметов, позволяющих им призывать силы из потустороннего мира для борьбы с демоническими существами. Те, кто освоил такие способности, получили титул повелителей демонов. В один из дней один из таких мастеров встречает беспризорника, который по случайности проглотил волшебный артефакт. Несмотря на свои различия, они обязаны объединиться, чтобы разоблачить интриги Мастера демонов.