В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к самому значимому торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушает ужасное убийство влиятельного и состоятельного человека, лидера губернского дворянства, по имени Нефедьев. За расследование этого загадочного преступления берется Алексей Лыков, детектив местной полиции. В процессе раскрытия дела он сталкивается с необъяснимым злом, которое бросает вызов его представлениям о мире. Чтобы восстановить справедливость, ему приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.
